Предложение приблизительно 118 млн акций компании «Детский Мир»

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЧИТАЛИСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМИ

Москва, Россия – 16 июня 2020г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания,) объявляет о сделке по предложению, совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (далее – «РКИФ») приблизительно 118 млн существующих акций компании «Детский мир» (далее – «Компания» и «Предложение» соответственно).

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

• В рамках Предложения акции будут продаваться (i) за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции (далее «Закон о ценных бумагах»); и (ii) на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A Закона о ценных бумагах.
• Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие акционеры»).
• Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу же после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций Компания и их цена для целей Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.
• Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа Банк выступает букраннером сделки.

***

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2019 году достигла 656,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2019 г. составили 1,3 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru

***

Важное сообщение:

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена исключительно для целей данного объявления. Читая настоящее объявление, Вы соглашаетесь соблюдать нижеизложенные ограничения. Ни настоящее объявление (ни любая его часть) не должны рассматриваться как предложение или запрос на предложение для покупки или подписки на любые ценные бумаги какого-либо юридического лица; настоящее объявление (любая его часть) равно как и факт его распространения, не должны представлять собой основу для вступления в любые договорные отношения, обязательства или принятия инвестиционного решения.

Некоторые утверждения, изложенные в настоящем объявлении, не являются историческими фактами и представляют собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления включают в себя утверждения, касающиеся Российско-Китайского Инвестиционного Фонда, ПАО АФК «Система» (совместно именуются «Продающие акционеры») или ПАО «Детский мир» («Компания»), их планы, ожидания, прогнозы, ориентиры, задачи, цели, стратегии, будущие события, будущие доходы или результаты, капитальные затраты, финансовые потребности, планы или намерения, связанные с приобретениями, конкурентными преимуществами и недостатками, финансовым положением, а также будущими операциями и развитием, бизнес-стратегией Компании или Продающих акционеров, тенденциями, которые Компания или Продающие Акционеры ожидают в экономической отрасли, политической и правовой среде, в которой Компания или Продающие Акционеры осуществляют свою деятельность, и иную любую информацию, которая не является исторической информацией.По своему характеру прогнозные заявления связаны как с общими, так и с отдельными неотъемлемыми рисками и неопределенностями, а также с риском того, что заявленные прогнозы, отдельные прогнозируемые показатели и другие прогнозные заявления не будут достигнуты. С учетом этих рисков и неопределенностей Вам не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления. Ни Компания, ни Продающие Акционеры не намерены и не принимают на себя никаких обязательств по обновлению какого-либо прогнозного заявления, содержащегося в настоящем объявлении.

Ни для каких целей нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее полноту. Компания или иное лицо от имени Компании, Продающие Акционеры или соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, или какое-либо иное лицо не предоставляют никаких гарантий или заверений (ни явных, ни подразумеваемых) в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем объявлении; Компания, Продающие акционеры или их аффилированные лица, консультанты, агенты, директора, должностные лица или сотрудники, а также какое-либо другое лицо не несут никакой ответственности за любые убытки, возникшие прямо или косвенно из-за любых ошибок или упущений в информации, указанной в настоящем объявлении, или возникшие в результате использования такой информации, или иным образом возникшие в связи с ней.

Настоящее объявление и информация, содержащаяся в нем, предназначены только для информационных целей; ни настоящее объявление (ни любая его часть) не представляют собой часть какого-либо предложения или запроса предложения о приобретении или отчуждении ценных бумаг в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии или Японии или в любых других юрисдикциях, в которой такое предложение или запрос является незаконным. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, («Акции») не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции США, Канады, Австралии или Японии. Акции не могут быть предложены к приобретению или проданы в Соединенных Штатах Америки до тех пор, пока они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или не предложены по сделке, освобождающей или не подпадающей под требования регистрации по Закону о ценных бумагах и законов о ценных бумагах любого соответствующего штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Америки не осуществляется публичное предложение Акций. Настоящее объявление распространяется только и направляется только (1) в государствах, являющихся членами Европейской экономической зоны, лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Регламента (ЕС) 2017/1129, или (2) Соединенном Королевстве (i) лицам, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, относящихся к инвестиционной деятельности в соответствии со статьей 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках 2000 (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 с поправками («Приказ»), (ii) лицам, подпадающим под статью 49(2)(a)-(д) Приказа, или (iii) лицам, которым приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности может быть направлено или предоставлено на законных основаниях (лица, указанные (1) и (2), совместно именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся материалы, доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии или полагаться на настоящее объявление или какую-либо его часть. Настоящее объявление не является офертой или предложением сделать оферту или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации.