АФК "Система" объявляет результаты за третий квартал 2020 года

Москва, Россия – 3 декабря 2020 г. – ПАО АФК «Система» (далее - «АФК», «АФК «Система», «Корпорация», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями - «Группа») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сегодня объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО, за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2020 года.  

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 3 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

• Предложение акций «Детского мира». В сентябре 2020 года АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) полностью вышли из капитала «Детского мира» через публичное предложение акций, увеличив долю акций в свободном обращении почти до 100%. Поступления АФК «Система» составили 16,9 млрд руб.

• Обратный выкуп акций МТС. В рамках программы выкупа акций МТС объемом до 15 млрд рублей 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 7 445 927 обыкновенных акций ПАО «МТС» на общую сумму 2,5 млрд рублей 100%-ному дочернему обществу МТС ООО «Бастион».

• Оптимизация долгового портфеля. В сентябре 2020 года АФК «Система» и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение, по которому полностью снимается залог с 16% акций МТС, оформленный в рамках кредита, привлечённого АФК «Система» в феврале 2018 года.

• Операции на долговом рынке. В сентябре 2020 года АФК «Система» разместила облигации серии 001Р-15 объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,70% и сроком оферты через 4 года. В июле 2020 года Корпорация разместила облигации серии 001Р-14 объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,35% и сроком до оферты – 2,75 лет. В июле 2020 года АФК «Система» осуществила выкуп биржевых облигаций серии 001P-06 на 4,4 млрд руб. и серии 001P-09 на 6,2 млрд руб.

• Повышение кредитных рейтингов. В сентябре 2020 года рейтинговые агентства повысили рейтинги Корпорации: S&P с уровня «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» сразу на две ступени – с уровня ruA до уровня ruAA- со стабильным прогнозом.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

• IPO Ozon. В ноябре 2020 года компания Ozon провел первичное публичное размещение американских депозитарных акций на NASDAQ и получил листинг американских депозитарных акций на МосБирже. Общие поступления в компанию, включая опцион андеррайтеров и поступления от параллельного размещения акций по закрытой подписке, в котором АФК «Система» также приняла участие и инвестировала 67,5 млн долларов США, составили около 1,25 млрд долларов США. После завершения первичного публичного размещения, выполнения условий договора о приобретении американских депозитарных акций по закрытой подписке и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов общая доля владения АФК «Система» в Ozon составит как минимум 33,1% [1].

• Вторичное размещение облигаций серии 001Р-04. В ноябре 2020 года Корпорация провела вторичное размещение биржевых облигаций серии 001Р-04. В ходе оферты из общего объема выпуска в размере 6,5 млрд руб. были предъявлены к выкупу облигации на сумму 4,3 млрд руб. Весь объем выкупленных по оферте облигаций Корпорация реализовала на рынке, осуществив вторичное размещение облигаций со ставкой купона 6,35% по цене 100,15% от номинала.

• Размещение облигаций серии 001Р-16 и серии 001Р-17. В ноябре 2020 года АФК «Система» закрыла книгу заявок на облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей c офертой через 2,25 года и серии 001Р-17 на 14 млрд рублей с офертой через 4,5 года. По итогам формирования книг установлена ставка купона 6,10% годовых для серии 001Р-16 и 6,75% годовых для серии 001Р-17.

• Обратный выкуп акций МТС. В рамках программы выкупа акций МТС объемом до 15 млрд рублей 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 14 534 801 обыкновенных акций ПАО «МТС» на общую сумму 4,8 млрд рублей 100%-ному дочернему обществу МТС ООО «Бастион».

ПРОГРЕСС В СФЕРЕ ESG

• Привлечение ESG-финансирования. В ноябре 2020 года АФК «Система» впервые привлекла ESG-финансирование у Сбербанка. Кредитная линия в размере 10 млрд рублей предусматривает возможность привязки процентной ставки по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития (Sustainability Improvement Loan). В качестве таких показателей были определены интеграция ESG-факторов в инвестиционный процесс и утверждение Экологической политики. Эта уникальная сделка, первая сделка по привлечению ESG-финансирования между российским заемщиком и российским банком, выдвигает АФК «Система» в число лидеров ответственного инвестирования в России.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

• Выручка Группы [2] выросла на 9,6% год-к-году и составила 184,9 млрд руб.

• Скорректированный показатель OIBDA [3] увеличился на 14,0% год-к-году до 71,7 млрд руб.

• Рентабельность по скорректированной OIBDA выросла на 1,5 п.п. год-к-году до 38,8%.

• Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 2,6 млрд руб.

Владимир Чирахов, Президент АФК «Система», отметил: 

«В третьем квартале 2020 года АФК «Система» продемонстрировала высокие темпы роста бизнеса, увеличив выручку на 9,6% и скорректированную OIBDA на 14,0% год-к-году благодаря выдающимся результатам портфельных компаний. МТС продолжила усиливать лидерство на телеком-рынке, активно развивая комплементарные основному бизнесу сегменты финтеха, медиа и цифровых и облачных B2B сервисов. Segezha Group достигла рекордных за свою историю показателей выручки и OIBDA за счет роста объемов производства и реализации и на фоне ослабления рубля. А/х «Степь» добился впечатляющего прироста выручки и OIBDA, увеличив валовый сбор и объем реализации сельскохозяйственной продукции при росте цен на зерно. В «Медси» рост финансовых показателей был обусловлен реализацией отложенного спроса на медицинские услуги после периода ограничений, введенных на фоне пандемии; при этом мы продолжили заниматься диагностикой, лечением и реабилитацией больных COVID-19.

Наш фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», в том числе занимающийся производством препаратов для лечения COVID-19 и вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в третьем квартале 2020 года показал значительный рост финансовых показателей на фоне роста продаж во всех сегментах: розничном, тендерном и экспортном. В октябре 2020 года «Биннофарм Групп» анонсировал стратегические приоритеты развития, направленные на значительное увеличение масштаба бизнеса. Основными драйверами дальнейшего роста холдинга станут диверсификация каналов сбыта, новые разработки и обновление портфеля лекарственных препаратов.

Сильные результаты нашего портфеля за 9 месяцев 2020 года дают менеджменту Корпорации основания при сохранении позитивных тенденций в четвертом квартале предложить Совету директоров в следующем году удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года. Мы также продолжаем работу над модификацией дивидендной политики и планируем вынести этот вопрос на рассмотрение Совета директоров в течение 2021 года, когда, как мы надеемся, будет достигнут прогресс в борьбе с эпидемией COVID-19 и по мере улучшения экономической ситуации в стране и мире мы сможем лучше прогнозировать денежные потоки от портфельных компаний.

Наша стратегия предполагает кристаллизацию стоимости непубличных бизнесов, и я рад сообщить о новом достижении в этом направлении – первичном публичном размещении американских депозитарных акций Ozon, состоявшемся на NASDAQ с одновременным листингом американских депозитарных акций на МосБирже в ноябре 2020 года. Размещение, в результате которого общие поступления в компанию, составили около 1,25 млрд долларов США, включая опцион андеррайтеров и поступления от параллельного размещения акций по закрытой подписке, вызвало значительный интерес у международного инвестиционного сообщества. Мы рады, что теперь у широкого круга инвесторов, включая российских розничных инвесторов, есть возможность разделить с нами историю успеха этой выдающейся компании».   

*** 

Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок сегодня в 09:00 (Нью-Йорк) / 14:00 (Лондон) / 15:00 (СЕSТ) / 17:00 (Москва) для презентации и обсуждения итогов третьего квартала 2020 года.

Для участия в звонке наберите:

Россия

+7 495 283 98 58

Великобритания

+44 203 984 9844

США

+1 718 866 4614

Германия

+49 30 25 555 323

Швеция

+46 10 551 30 20

ID Конференции: 657738

Вебкаст доступен по ссылке: https://mm.closir.com/slides?id=657738

Название конференц-звонка: «Sistema Third Quarter 2020 Financial Results».

Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания в течение минимум семи дней сайте АФК «Система» www.sistema.ru.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:

Скачать пресс-релиз

[1] C учетом исполнения нереализованных опционов на 4 472 969 акций в рамках мотивационной программы сотрудников Ozon.

[2] Здесь и далее результаты за 3 кв. 2019г. представлены с учетом реклассификации «Детского мира», бизнеса МТС в Украине в составе прекращенной деятельности и выбытия АГК «Южный».

[3] Здесь и далее см. Приложение А Пресс-релиза по финансовым результатам за 3 кв. 2020 г.