Sistema Venture Capital
Венчурный фонд для инвестиций в растущие Deep Tech компании, в основе бизнеса которых лежат наукоемкие, сложные для копирования технологии.
Основание
Фонда
2016 год
Доля
АФК «Система»
90 процентов
целевой
размер фонда
10млрд ₽
целевая
доходность
25-30процентов
Стратегия развития
Венчурный фонд Sistema VC, основанный АФК «Система» в 2016 году, инвестирует в высокотехнологичные компании на стадии роста, способные стать лидерами в своих сегментах, трансформировать консервативные отрасли с помощью инновационных решений или формирующие новые ниши на рынке.
В 2017 году к фонду присоединились два соинвестора — «Сбербанк» и компания «Магинвест». Инвестиции Sistema VC и МТС в YouDo, сделанные в 2018 году, были признаны «Лучшей синдицированной сделкой» по итогам премии «Венчурный инвестор», организованной Российской ассоциацией венчурного инвестирования.
В 2019 году фонд продолжил инвестировать в стартапы в области искусственного интеллекта. В его портфель вошли три британские компании: FiveAI, SenSat и KisanHub. В новых инвестициях партнерами Sistema_VC в сделках стали Tencent, Notion, IQ Capital, Lakestar, Amadeus Capital Partners. Семь компаний из портфеля фонда привлекли дополнительное финансирование: DataSine, MEL Science, NFWare, Observe, Gosu AI, TraceAir, Connecterra. Среди новых партнеров, участвовавших в раундах, фонды Brighteye Ventures, Propel, Pentech, Яндекс, TMT Investments и другие.
Стратегия Sistema_VC на 2020-2021 гг. сфокусирована на привлечении средств в портфельные компании через дополнительные раунды финансирования (follow-ons) и на монетизации активов.
В 2020 году несколько компаний успешно привлекли дополнительное финансирование в общем объеме 75 млн долл. США. Среди них TraceAir, NFWare, MEL Science, KisanHub, SQream, Connecterra. В числе новых партнеров Sistema_VC, принявших участие в раундах: XTX Ventures, Softline Venture Partners, Российско -китайский венчурный фонд, Mubadala Investment Company, Low Carbon Investment Fund 2, Mangrove Capital Partners, Schusterman Family Investments, Pymwymic и другие. К концу года фонд был проинвестирован на 95%.
В феврале 2021 года Sistema_VC успешно продал долю в британском разработчике решений в сфере компьютерного зрения для рыбных ферм Observe Technologies норвежской компании AKVA group с IRR на уровне 51%.
Стадии инвестирования
A
Инвестирование проекта на этапе выхода на рынок, организации серийного производства и найма полноценной команды.
B
Масштабирование компании после достижении заранее оговоренных целевых показателей и освоение новых рынков сбыта, расширение в занятой нише и увеличение объема прибыли.
Follow-ons
Поздние стадии развития с целью создания массового производства и увеличения прибыли.
Инвестиционный фокус
Проекты в сфере Deep Tech:
Развивающиеся рыночные ниши в области технологий:
- искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML);
- компьютерное зрение и когнитивные технологии (машинное распознавание речи, звуков, движения, видеоаналитика и пр.);
- инфраструктурные платформенные решения и сетевые технологии нового поколения (SDN, NFV и др.).
Развивающиеся рыночные ниши в области технологий:
- образования (edtech);
- электронной коммерции (e-commerce) и С2С-услуг;
- кибербезопасности,
- сельского хозяйства,
- строительства и недвижимости.
Команда
Филатов Дмитрий Александрович
Управляющий партнер
Инвестиции фонда
VisionLabs
Один из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения.
Флагманским продуктом компании является платформа распознавания лиц VisionLabs LUNA, которая позволяет в режиме реального времени анализировать колоссальные объемы фото- и видеоданных с целью распознавания в них лиц людей и сравнения их с многомиллионными базами данных. Технологическими партнерами компании являются Intel, Cisco, Facebook и Google.
Инвестиция в 2016 г.
Инвестиция в 2016 г.
Luden.io
Специализируется на разработке полезных игр с научной составляющей на базе VR-технологий.
Наиболее известными играми компании являются InMind и InCell, посвященные изучению биологии в игровой форме. Компания создана старейшим российским разработчиком игр Nival.
Инвестиция в 2016 г.
Инвестиция в 2016 г.
YouDo
Крупнейший российский онлайн-сервис, позволяющий находить исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач.
Пользователю достаточно опубликовать задание на сайте YouDo.com или в мобильных приложениях для платформ IOS и Android, указать стоимость и выбрать подходящего исполнителя среди тех, кто оставил предложение о его выполнении. Все исполнители проверяются сервисом и оцениваются пользователями, что гарантирует высокое качество предоставляемых ими услуг.
Инвестиция в 2016 г.
Инвестиция в 2016 г.
SQReam
Разработчик ведущей базы данных для доступного анализа больших массивов информации с помощью графических процессоров (GPU).
Основной продукт компании SQream DB — хранилище больших данных, ориентированное на работу с алгоритмами машинного обучения, позволяет обрабатывать терабайты потоковых данных в 100 раз быстрее и в десять раз дешевле, чем решения на базе CPU. Среди клиентов крупнейшие компании в области телекоммуникаций, рекламы, медиа — Orange, Cellcom, Amdocs, PubMatic.
Инвестиция в 2018 г.
Инвестиция в 2018 г.
Ozon
Один из крупнейших игроков российского рынка электронной торговли.
Стратегия компании направлена на акселерацию роста бизнеса и завоевание существенной доли рынка для последующего IPO. Ozon обладает уникальными
конкурентными преимуществами, включая сильный бренд и бизнес-модель: онлайн-супермаркет с максимально широкой продуктовой линейкой; собственная сеть складов и распределительных центров, позволяющая обеспечить максимально
быструю доставку.
АФК «Система» передала принадлежавший ей пакет акций Ozon в фонд в 2016 г.
конкурентными преимуществами, включая сильный бренд и бизнес-модель: онлайн-супермаркет с максимально широкой продуктовой линейкой; собственная сеть складов и распределительных центров, позволяющая обеспечить максимально
быструю доставку.
АФК «Система» передала принадлежавший ей пакет акций Ozon в фонд в 2016 г.
KisanHub
Искусственный интеллект для оптимизации поставок зерновых культур.
Компания разработала облачную платформу для оптимизации цепи поставок для сельхозпроизводителей. Стартап работает на стыке точного земледелия, больших данных, облачных вычислений, машинного обучения и мобильных технологий. Его платформа собирает и анализирует данные о состоянии зерновых культур и позволяет прогнозировать поставки. Такая оптимизация позволяет уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы.
Инвестиция в 2019 г.
Инвестиция в 2019 г.
FinalPrice
Мобильное приложение, которое позволяет бронировать авиаперелеты, отели и аренду автомобилей по минимально возможной цене.
Приложение работает по модели подписки: за фиксированную годовую плату пользователь получает доступ к минимальным ценам более 800 авиакомпаний, одного миллиона отелей и 40 лучших сервисов в мире для бронирования автомобилей. Приложение доступно только для американских пользователей и ориентировано на часто путешествующих людей.
Инвестиция в 2017 г.
Инвестиция в 2017 г.
MEL Science
Международная компания, специализирующаяся на создании научно-образовательных продуктов с использованием VR/AR-технологий.
Флагманский продукт — курс для самостоятельного изучения химии MEL Chemistry, включающий в себя 38 наборов для химических опытов, образовательное приложение и очки виртуальной реальности, которые позволяют посмотреть на химические вещества и кристаллы «изнутри». Наборы MEL Science реализуются по модели платной подписки с доставкой по почте.
Инвестиция в 2016 г.
Инвестиция в 2016 г.
Segmento
Крупнейшая российская programmatic-платформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы.
Решения компании позволяют крупному бизнесу взаимодействовать с потенциальными клиентами через любой канал и измеримо повышать свои продажи.
Инвестиция 2016 г.
Инвестиция 2016 г.
TraceAir
Платформа компании позволяет ускорить проектирование объектов недвижимости в несколько раз и существенно сократить расходы на подрядчиков.
Стартап в области автоматизации процессов в строительстве, использует данные с дронов и других сенсоров (включая GPS-приемники) для создания в «облаке» точной цифровой копии строительной площадки.
Инвестиция в 2018 г.
Инвестиция в 2018 г.
Connecterra
Компания специализируется на разработках решений с использованием искусственного интеллекта в сфере продовольствия и сельского хозяйства.
Компания, основанная в Нидерландах бывшим сотрудником Microsoft Ясиром Хохаром, специализируется на разработках решений с использованием искусственного интеллекта в сфере продовольствия и сельского хозяйства. Connecterra применяет искусственный интеллект для максимизации продуктивности молочных ферм, ее главная разработка — AI-трекеры для мониторинга состояния коров на фермах. Основной продукт — платформа Connecterra IDA — анализирует данные, полученные с сенсоров на шее коров, относительно их поведения и состояния. IDA оповещает фермера об изменениях в поведении животного, заблаговременно диагностирует заболевание, предлагает рекомендации по оптимальному циклу фертильности.
Инвестиция в 2018 г.
Инвестиция в 2018 г.
Five
Британская компания по разработке технологий для беспилотного вождения.
Cтартап-разработчик программного обеспечения для беспилотных автомобилей, создающий условия для массовой коммерциализации беспилотных технологий и вывода транспорта на дороги общего пользования. С момента привлечения посевных инвестиций в 2016 году научная и инженерная экспертиза Five используется для решения сложных задач, стоящих перед автомобильной и технической отраслями в преддверии широкой коммерциализации беспилотных технологий. В 2017 году стартап получил поддержку правительства Великобритании в рамках Streetwise - проекта по разработке, интеграции, тестированию и демонстрации безопасной и высокофункциональной системы беспилотного вождения в Лондоне. На сегодняшний день компания привлекла наибольший объем инвестиций среди европейских стартапов в сегменте беспилотных технологий.
Инвестиция в 2019 г.
Инвестиция в 2019 г.
NFWare
Разработчик продуктов в области виртуализации функций информационных сетей.
Компания разрабатывает сетевое программное обеспечение, которое работает на широкодоступных серверах х86 и при этом обрабатывает трафик так же быстро, как это делает дорогое специализированное сетевое оборудование ведущих производителей. Решения NFWare реализованы на базе технологий NFV/SDN, с помощью которых можно перенести часть функций сетевой инфраструктуры в виртуальную среду.
Инвестиция в 2017 г.
Инвестиция в 2017 г.
