Sistema Asia Fund

Венчурный фонд АФК Система, активный и узнаваемый игрок на рынке венчурных инвестиций Индии, встроенный в предпринимательскую экосистему страны. Инвестиционной целью фонда является эффективное вложение средств инвесторов в перспективные проекты на динамично растущем технологическом рынке Индии.

Доля АФК «Система»
в фонде

100процентов

Целевой
размер фонда

120 млн $

Целевая
доходность фонда

3х cash-on-cash

Стратегия развития

Sistema Asia Fund, основанный в 2015 году, инвестирует в технологические стартапы Индии, соответствующие инвестиционным критериям:

· подтвержденная бизнес-модель и/или лояльная аудитория;

· специфичные для индийского рынка решения;

· участие основателей стартапа в управлении бизнесом;

· наличие соинвесторов.

Фондом управляет команда профессионалов с сильной инвестиционной экспертизой. На уровне фонда создан экспертный совет, включающий профессионалов, встроенных в индийское бизнес-сообщество, обладающих уникальным опытом и широкой сетью контактов. В 2018 году команда фонда пополнилась новым сильным партнером – Сумит Джайн, который до прихода в фонд 9 лет проработал в Kalaari (TOP-3 венчурных фондов в Индии) и имеет впечатляющий послужной список реализованных сделок в регионе.

Команда Sistema Asia Fund рассмотрела в 2018 году более 150 проектов, детально изучила более 70 компаний и успешно реализовала три новых инвестиции, не считая участия в последующих инвестициях в портфельные компании, которые провели новые раунды инвестиций по более высокой оценке, что свидетельствует о качестве инвестиционного портфеля фонда.

В марте 2019 года состоялась первая монетизация инвестиций — SAF продал свою долю в Qwikcilver — индийской технологической компании, специализирующейся на технологиях подарочных карт и комплексных решениях для предоплаты товаров и услуг. Sistema Asia Fund инвестировал в Qwikcilver в 2016 году и спустя три года показал высокую доходность на инвестированный капитал. После выхода из капитала Qwikcilver Sistema Asia Fund продолжает оставаться инвестором в девяти компаниях.

В июле 2019 года Sistema Asia Fund принял участие в раунде С индийского стартапа по распознаванию речи Uniphore. Общий объем инвестиций в рамках всего раунда составил 38 млн долл. Привлеченные инвестиции Uniphore направит на исследования и разработку технологий распознавания речи и создание виртуального помощника.

Стадии инвестирования

Growth stage

Mid-stage

Инвестиционный фокус

Consumer Tech (электронная торговля, здравоохранение, транспорт, медиа, финансы, образование);
Enterprise Tech (интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), платформенные решения, Big Data, искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML).

Команда

Розанов Всеволод Валерьевич

Председатель Инвестиционного комитета

Теребенин Андрей Борисович

Управляющий партнер

Инвестиции фонда

Seclore

Разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами.

Инвестиция в феврале 2016 г. Seclore – разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами. Клиентами компании являются более 5 млн пользователей из 600 компаний в 29 странах. Передовые и надежные EDRM-решения и инновации, связанные с доступом к защищенным документам через браузеры, позволили Seclore получить награду за успешный рост от Frost & Sullivan, войти в составленный Deloitte список 50 самых быстрорастущих технологических компаний и получить от Gartner звание Cool Vendor («классного поставщика»). Представительства компании открыты в США, Индии, Нидерландах, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сингапуре.

Lendingkart

Компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу.

Инвестиция в августе 2017 г. Lendingkart – компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Для привлечения клиентов и возврата кредитов компания использует модель с небольшим количеством сотрудников и уже выдала кредиты клиентам в 600 городах. https://www.lendingkart.com/

Netmeds

Крупнейшая в Индии онлайн-аптека с присутствием на всей территории страны.

Инвестиция в октябре 2017 г. Netmeds.com – крупнейшая в Индии онлайн-аптека с присутствием на всей территории страны. Основатель использовал возможности принадлежащей его семье фармацевтической дистрибьюторской компании, основанной более 100 лет назад, для создания прибыльного бизнеса с высокой валовой маржой. https://www.netmeds.com/

Rebel Foods

Крупнейшая в Индии компания по производству и доставки ресторанных блюд по технологии «облачной кухни»/cloud kitchen.

Инвестиция в августе 2018 г. Faasos – крупнейшая в Индии компания по производству и доставки ресторанных блюд по технологии «облачной кухни»/cloud kitchen. Компания является крупнейшей в мире производителем этого формата. На сегодня оперирует пятью брендами с возможность некоторого роста продуктовой линейки. https://order.faasos.io/

Licious

Компания создает комплексный бренд в сегменте торговли мясом и морепродуктами на рынке, где более 90 % игроков — это неорганизованная розница с плохим качеством и низкими санитарными нормами.

Инвестиция в марте 2017 г.
Компания управляет всей цепочкой создания стоимости, от поставки до переработки и доставки клиенту, используя непрерывную холодильную цепь.

Mobikon

Компания предлагает ресторанам CRM-платформу с элементами искусственного интеллекта для привлечения клиентов и маркетинга.

Инвестиция в августе 2017 г. Mobikon – компания представляет собой платформу для ресторанов для привлечения клиентов и маркетинга. Рестораны получают инструменты для управления лояльностью клиентов путем отслеживания профилей и транзакций пользователей на различных цифровых платформах и в системах приема платежей. Встроенная база данных насчитывает 8,5 млн профилей со всего мира. https://www.mobikon.io/

HealthifyMe

Крупнейшая индийская цифровая фитнес-платформа, позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс.

Инвестиция в феврале 2018 г. HealtifyMe – крупнейшая в Индии цифровая фитнес-платформа (4 млн пользователей и более 200 тренеров и диетологов), позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс. Эффективность достигается за счет доступа к онлайн-консультациям диетологов и тренеров. В конце 2017 года запущен сервис Ria – первый в мире виртуальный диетолог на базе технологии искусственного интеллекта (AI). Крупнейшими корпоративными клиентами являются: P&G, Unilever, Accenture, Cognizant, Shell, Philips. https://www.healthifyme.com/

Kissht

Онлайн-платформа потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами искусственного интеллекта.

Инвестиция в сентябре 2018 г. Kissht – платформа онлайн потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами AI.