Sistema Asia Fund

Венчурный фонд АФК «Система», который специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии.

Основание
Фонда

2015год

Доля АФК «Система»
в фонде

83процента

Целевой
размер фонда

120 млн $

Целевая
доходность фонда

cash-on-cash

Стратегия развития

Инвестиционная цель фонда, основанного в 2015 году,  — эффективное вложение средств инвесторов в перспективные проекты на динамично растущем технологическом рынке Индии и Юго-Восточной Азии. 

Sistema Asia Fund (SAF) инвестирует в технологические стартапы Индии, соответствующие следующим критериям: 

  • подтвержденная бизнес-модель и/или лояльная аудитория;

  • специфичные для индийского рынка решения;

  • участие основателей стартапа в управлении бизнесом;

  • наличие соинвесторов.

Фондом управляет команда профессионалов с сильной инвестиционной экспертизой, встроенных в индийское бизнес-сообщество, обладающих уникальным опытом и широкой сетью контактов. В 2018 году команда фонда пополнилась новым сильным партнером – Сумит Джайн, который до прихода в фонд 9 лет проработал в Kalaari (TOP-3 венчурных фондов в Индии) и имеет впечатляющий послужной список реализованных сделок в регионе. 


В марте 2019 года состоялась первая монетизация инвестиций: фонд продал свою долю в Qwikcilver — индийской технологической компании, специализиру­ющейся на технологиях подарочных карт и комплексных решениях для предоплаты товаров и услуг. Sistema Asia Fund инвестировал в Qwikcilver в 2016 году и спустя три года показал высокую доходность на инвестированный капитал. 

В июле 2019 года SAF вместе с March Capital Partners, Chiratae Ventures, CXO Fund и другими фондами принял участие в раунде С инвестиций в Uniphore — индийском стартапе по распознаванию речи на основе искусственного интеллекта. Всего в рамках раунда Uniphore привлёк 50 млн долларов США на исследования и разработки, а также увеличение персонала во всём мире. 

В течение 2019 года SAF провел восемь дополнительных раундов инвестиций в текущие портфельные активы.

Стадии инвестирования

Growth stage
Стадия роста, когда положение стартапа на первичном целевом рынке стабильно и компания уверенно идет к завоеванию намеченной в бизнес-плане доли на этом рынке.
Mid-stage
Зрелая стадия, когда стартап находится в пике своего развития, близок к достижению цели или уже выполнил бизнес-план на первичном целевом рынке.

Инвестиционный фокус

Компании, работающие в сфере технологических продуктов и услуг, а также другие виды бизнеса и потребительские бренды, которые используют технологии в качестве основного конкурентного преимущества: 

  • Сonsumer tech (электронная торговля, здравоохранение, транспорт, медиа, финансы, образование) и Enterprise tech (интернет вещей);

  • VR/ AR – виртуальная реальность;

  • Big data – большие данные;

  • искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML).



Команда

Розанов Всеволод Валерьевич

Председатель Инвестиционного комитета

Теребенин Андрей Борисович

Управляющий партнер

Инвестиции фонда

Seclore

Разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами.
Seclore – разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами. Клиентами компании являются более 5 млн пользователей из 600 компаний в 29 странах. Передовые и надежные EDRM-решения и инновации, связанные с доступом к защищенным документам через браузеры, позволили Seclore получить награду за успешный рост от Frost & Sullivan, войти в составленный Deloitte список 50 самых быстрорастущих технологических компаний и получить от Gartner звание Cool Vendor («классного поставщика»). Представительства компании открыты в США, Индии, Нидерландах, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сингапуре.

Инвестиция в феврале 2016 г.

Lendingkart

Компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу.
Lendingkart – компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Для привлечения клиентов и возврата кредитов компания использует модель с небольшим количеством сотрудников и уже выдала кредиты клиентам в 600 городах.

Инвестиция в августе 2017 г.

HealthifyMe

Крупнейшая индийская цифровая фитнес-платформа, позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс.
HealtifyMe – крупнейшая в Индии цифровая фитнес-платформа (4 млн пользователей и более 200 тренеров и диетологов), позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс. Эффективность достигается за счет доступа к онлайн-консультациям диетологов и тренеров. В конце 2017 года запущен сервис Ria – первый в мире виртуальный диетолог на базе технологии искусственного интеллекта (AI). Крупнейшими корпоративными клиентами являются: P&G, Unilever, Accenture, Cognizant, Shell, Philips.

Инвестиция в феврале 2018 г.

Kissht

Онлайн-платформа потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами искусственного интеллекта.
Kissht – платформа онлайн потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами AI.

Инвестиция в сентябре 2018 г.

Licious

Компания создает комплексный бренд в сегменте торговли мясом и морепродуктами на рынке, где более 90 % игроков — это неорганизованная розница с плохим качеством и низкими санитарными нормами.
Инвестиция в марте 2017 г.
Компания управляет всей цепочкой создания стоимости, от поставки до переработки и доставки клиенту, используя непрерывную холодильную цепь.


Mobikon

Компания предлагает ресторанам CRM-платформу с элементами искусственного интеллекта для привлечения клиентов и маркетинга.
Mobikon – компания представляет собой платформу для ресторанов для привлечения клиентов и маркетинга. Рестораны получают инструменты для управления лояльностью клиентов путем отслеживания профилей и транзакций пользователей на различных цифровых платформах и в системах приема платежей. Встроенная база данных насчитывает 8,5 млн профилей со всего мира.

Инвестиция в августе 2017 г.

Rebel Foods

Индийская компания по производству и доставке ресторанных блюд по технологии «облачной кухни».
Компания является крупнейшим в мире производителем готовой еды, оперирующей  в формате интернет-ресторана с единой инфраструктурой по приготовлению и доставкой блюд клиентам в Индии и других странах под несколькими брендами, наиболее известными из которых являются Faasos, Behrouz Biryani, Oven story и Mandarin Oak. 

Инвестиция в августе 2018 г.

Uniphore

Индийский стартап по распознаванию речи на основе искусственного интеллекта
Uniphore является ведущим игроком индийского рынка технологий диалогового искусственного интеллекта. Основанная в 2008 году компания Uniphore нацелена на ликвидацию коммуникационного разрыва между человеком и машиной с использованием голоса и речи. Компания разрабатывает и продает программное обеспечение для диалоговой аналитики, голосовой помощи и голосовой безопасности. Продуктами Uniphore пользуются более 4 миллиона человек в 80 организациях по всему миру. Офисы компании находятся в США, Индии и Сингапуре. Штат сотрудников — более 150 человек.

Инвестиция в июле 2019 г. 
Венчурный фонд Sistema Asia Fund монетизировал долю в Netmeds
19 августа 2020
РВК стала партнером Sistema Asia по продвижению российских IT-компаний на азиатские рынки
23 апреля 2020
Sistema Asia Fund открыл офис в Бангалоре
30 мая 2019
Sistema Asia Fund продал долю в Qwikcilver
19 марта 2019

Узнайте больше информации на сайте
Sistema Asia Fund