Sistema Asia Fund

Венчурный фонд АФК «Система», который специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии.

Основание
Фонда

2015год

Доля АФК «Система»
в фонде

83процента

Целевой
размер фонда

120 млн $

Целевая
доходность фонда

cash-on-cash

Стратегия развития

Инвестиционная цель фонда, основанного в 2015 году,  — эффективное вложение средств инвесторов в перспективные проекты на динамично растущем технологическом рынке Индии и Юго-Восточной Азии. 

Sistema Asia Fund (SAF) инвестирует в технологические стартапы Индии, соответствующие следующим критериям: 

  • подтвержденная бизнес-модель и/или лояльная аудитория;

  • специфичные для индийского рынка решения;

  • участие основателей стартапа в управлении бизнесом;

  • наличие соинвесторов.

Фондом управляет команда профессионалов с сильной инвестиционной экспертизой, встроенных в индийское бизнес-сообщество, обладающих уникальным опытом и широкой сетью контактов. В 2018 году команда фонда пополнилась новым сильным партнером – Сумит Джайн, который до прихода в фонд 9 лет проработал в Kalaari (TOP-3 венчурных фондов в Индии) и имеет впечатляющий послужной список реализованных сделок в регионе. 


В марте 2019 года состоялась первая монетизация инвестиций: фонд продал свою долю в Qwikcilver — индийской технологической компании, специализиру­ющейся на технологиях подарочных карт и комплексных решениях для предоплаты товаров и услуг. Sistema Asia Fund инвестировал в Qwikcilver в 2016 году и спустя три года показал высокую доходность на инвестированный капитал. 

В июле 2019 года SAF вместе с March Capital Partners, Chiratae Ventures, CXO Fund и другими фондами принял участие в раунде С инвестиций в Uniphore — индийском стартапе по распознаванию речи на основе искусственного интеллекта. Всего в рамках раунда Uniphore привлёк 50 млн долларов США на исследования и разработки, а также увеличение персонала во всём мире. 

В течение 2019 года SAF провел восемь дополнительных раундов инвестиций в текущие портфельные активы.

Стадии инвестирования

Growth stage
Стадия роста, когда положение стартапа на первичном целевом рынке стабильно и компания уверенно идет к завоеванию намеченной в бизнес-плане доли на этом рынке.
Mid-stage
Зрелая стадия, когда стартап находится в пике своего развития, близок к достижению цели или уже выполнил бизнес-план на первичном целевом рынке.

Инвестиционный фокус

Компании, работающие в сфере технологических продуктов и услуг, а также другие виды бизнеса и потребительские бренды, которые используют технологии в качестве основного конкурентного преимущества: 

  • Сonsumer tech (электронная торговля, здравоохранение, транспорт, медиа, финансы, образование) и Enterprise tech (интернет вещей);

  • VR/ AR – виртуальная реальность;

  • Big data – большие данные;

  • искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML).



Команда

Теребенин Андрей Борисович

Управляющий партнер

Инвестиции фонда

Seclore

Разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами.
Seclore – разработчик системы управления цифровыми правами предприятия (EDRM), которая позволяет корпорациям контролировать использование файлов как внутри организации, так и за ее пределами. Клиентами компании являются более 5 млн пользователей из 600 компаний в 29 странах. Передовые и надежные EDRM-решения и инновации, связанные с доступом к защищенным документам через браузеры, позволили Seclore получить награду за успешный рост от Frost & Sullivan, войти в составленный Deloitte список 50 самых быстрорастущих технологических компаний и получить от Gartner звание Cool Vendor («классного поставщика»). Представительства компании открыты в США, Индии, Нидерландах, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сингапуре.

Инвестиция в феврале 2016 г.

Lendingkart

Компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу.
Lendingkart – компания, кардинально меняющая традиционное кредитование, используя собственный кредитный механизм на основе анализа данных для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Для привлечения клиентов и возврата кредитов компания использует модель с небольшим количеством сотрудников и уже выдала кредиты клиентам в 600 городах.

Инвестиция в августе 2017 г.

HealthifyMe

Крупнейшая индийская цифровая фитнес-платформа, позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс.
HealthifyMe – крупнейшая в Индии цифровая фитнес-платформа (4 млн пользователей и более 200 тренеров и диетологов), позволяющая контролировать количество потребляемых калорий, устанавливать личные фитнес-цели и отслеживать прогресс. Эффективность достигается за счет доступа к онлайн-консультациям диетологов и тренеров. В конце 2017 года запущен сервис Ria – первый в мире виртуальный диетолог на базе технологии искусственного интеллекта (AI). Крупнейшими корпоративными клиентами являются: P&G, Unilever, Accenture, Cognizant, Shell, Philips.

Инвестиция в феврале 2018 г.

Kissht

Онлайн-платформа потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами искусственного интеллекта.
Kissht – платформа онлайн потребительского кредитования, построенная на базе собственного алгоритма оценки кредитоспособности с элементами AI.

Инвестиция в сентябре 2018 г.

Infra.Market

Индийский маркетплейс строительных материалов, предоставляющий строительным компаниям комплексное решение для закупок.
Компания специализируется на серийной продукции под собственным брендами и решает актуальные для местного рынка проблемы непрозрачности цен, качества, фрагментированной базы поставщиков, неэффективности логистики и доставки на неорганизованном рынке.

Инвестиция в декабре 2020 г.

Licious

Компания создает комплексный бренд в сегменте торговли мясом и морепродуктами на рынке, где более 90 % игроков — это неорганизованная розница с плохим качеством и низкими санитарными нормами.
Компания управляет всей цепочкой создания стоимости, от поставки до переработки и доставки клиенту, используя непрерывную холодильную цепь.

Инвестиция в марте 2017 г.


Mobikon

Компания предлагает ресторанам CRM-платформу с элементами искусственного интеллекта для привлечения клиентов и маркетинга.
Mobikon – компания представляет собой платформу для ресторанов для привлечения клиентов и маркетинга. Рестораны получают инструменты для управления лояльностью клиентов путем отслеживания профилей и транзакций пользователей на различных цифровых платформах и в системах приема платежей. Встроенная база данных насчитывает 8,5 млн профилей со всего мира.

Инвестиция в августе 2017 г.

Rebel Foods

Индийская компания по производству и доставке ресторанных блюд по технологии «облачной кухни».
Компания является крупнейшим в мире производителем готовой еды, оперирующей  в формате интернет-ресторана с единой инфраструктурой по приготовлению и доставкой блюд клиентам в Индии и других странах под несколькими брендами, наиболее известными из которых являются Faasos, Behrouz Biryani, Oven story и Mandarin Oak. 

Инвестиция в августе 2018 г.

Uniphore

Индийский стартап по распознаванию речи на основе искусственного интеллекта
Uniphore является ведущим игроком индийского рынка технологий диалогового искусственного интеллекта. Основанная в 2008 году компания Uniphore нацелена на ликвидацию коммуникационного разрыва между человеком и машиной с использованием голоса и речи. Компания разрабатывает и продает программное обеспечение для диалоговой аналитики, голосовой помощи и голосовой безопасности. Продуктами Uniphore пользуются более 4 миллиона человек в 80 организациях по всему миру. Офисы компании находятся в США, Индии и Сингапуре. Штат сотрудников — более 150 человек.

Инвестиция в июле 2019 г. 

ANSR

Лидер по предоставлению ведущим международным компаниям услуг по ускорению их цифровой трансформации на базе Глобальных центров обслуживания в Индии и Восточной Европе.
ANSR позволяет компаниям развиваться в направлении географически распределенных международных команд, предоставляя услуги по подбору кадров и управлению ими. Услуги компании включают проектирование, создание и поддержку Глобальных центров обслуживания.

Инвестиция в мае 2021 г.
Интервью с Андреем Теребениным, управляющим партнером Sistema Asia Fund
28 мая 2021
Sistema Asia Fund инвестирует в компанию ANSR
20 мая 2021
Uniphore привлекла $140 млн от Sistema Asia и других инвесторов
31 марта 2021
Что нужно знать об инвестициях в индийские стартапы
2 февраля 2021

Узнайте больше информации на сайте
Sistema Asia Fund